中国稻米生产发展和国际竞争力分析

　

朱希刚　研究员

 

一、稻谷生产的变化

中国是世界上大米生产量和消费量最大的国家。近些年来，稻谷生产的结构调整成效明显，粳稻种植面积大幅度增加，南方优质籼稻种植比例明显增大，稻米品质和加工水平提高，适应了消费者的需求，大米生产已经走上了一个新台阶。加上中国稻谷生产成本较低，大米已成为中国粮棉油糖等大宗作物产品中具有国际竞争力的农产品。科技和大米的产业化经营是中国大米生产进入新的发展阶段的两大强有力支柱。

中国水稻种植面积从1991年起开始减少，到2001年为2881万公顷，10年间减少了12%，但稻谷总产量仅略有下降，2001年为1.78亿吨，仅比1991年1.84亿吨减少了3%。水稻的单产提高很快，1980年4.1吨/公顷，1991年5.6吨/公顷，2001年6.2吨/公顷，近10年增长了10%多。

近10年来中国稻谷品种结构发生较大变化，优质稻谷比重迅速提高。粳稻面积占水稻面积的比重，1980年只有11%，1990年为16%，2000年已经达到27%。全国的粳稻产量也从1980年的1700万吨增加到2000年的5300万吨以上。质量差的早籼稻面积持续减少，早稻面积占水稻面积的比重，1990年近29%，到2000年已下降到19%。各地加强了优质粳稻和优质籼稻的推广力度，2001年优质水稻种植面积已占水稻面积的50%。

1990年以来，全国水稻种植面积略有减少，主要是南方早籼稻面积的减少，但是，北方，特别是黑龙江省的粳稻种植面积增加很快，水稻生产的区域布局发生了重大变化。据粗略估计，北方水稻种植面积占全国水稻种植面积的比重，1980年只有6%，1990年上升到10%，到2000年已经达到14%。东北三省1990年水稻种植面积172.8万公顷，只占全国水稻面积的5.2%，稻谷产量1013万吨，占全国稻谷产量的5.4%。到2001年，东北三省的水稻面积已增加到276.9万公顷，占全国水稻面积的9.6%，稻谷产量1723万吨，占全国水稻产量的9.7%，面积和产量几乎都增加了一倍。

考虑到气候因素对水稻产量的影响，我们用前后三年的平均值来分析稻谷产量1000万吨以上10个省区稻谷生产量的变化。尽管水稻总种植面积有所减少，但由于单产提高，2000年全国稻谷总产量1.88亿吨，还是比1990年的1.84亿吨有所增加，增加357万吨，增长了2%。从地区看，南方许多稻谷生产大省的稻谷产量是减少的。浙江省的稻谷产量减少最多，2000年比1990年减少了26%，其次是广东省，减少幅度为12%，湖北省减少8%，湖南省减少4%。四川省和重庆市减少1.5%，江西省减少0.7%，广西、江苏、和安徽的稻谷产量则分别增长了7%、6%和5%。稻谷产量超过1000万吨的南方9个省区10年间共减少稻谷产量635万吨。而北方的稻谷产量是增加的，稻谷生产发展最快的是黑龙江省。黑龙江省1990年的稻谷产量只有286万吨，但到2000年已超过1000万吨，10年间增长了2.5倍，增加稻谷产量715万吨，几乎等于浙江、广东、湖北、湖南四省减少的稻谷产量。

 

二、稻谷生产的经济效益

1996-2000年间，中国主要粮食的原粮市场价格是下降的，因而其生产经济效益也是下降的。2001年粮食的市场价格有所回升，经济效益也随着有所增加。但是，不管哪一年，稻谷生产的经济效益均明显高于小麦、玉米等其他粮食作物，具有明显的比较经济效益。从表4可以看出，粳稻和中籼稻历年的净产值和减税纯收益均明显高于小麦和玉米。1995年，全国粳稻每亩平均的净产值达到673元，分别是小麦259元和玉米375元的2.6倍和1.8倍，每亩的减税纯收益为512元，分别是小麦155元和玉米264元的3.3倍和1.9倍。2001年，粳稻每亩的净产值为417元，分别是小麦136元和玉米255元的2.7倍和1.6倍，每亩的减税纯收益为216元，分别是小麦3元和玉米103元的72倍和2.1倍。

从水稻生产内部看，粳稻的经济效益最好，中籼稻次之，早稻最差。从生产者出售价格看，从1997年起，早籼稻的出售价格最低，而粳稻出售价格始终高出籼稻很多，在2000-2001年间，粳稻的出售价格比早籼稻高出30-40%。2001年，全国粳稻的净产值为417元/亩，分别高出早、中、晚籼稻97%、22%、51%，每亩的减税纯收益高出更多，粳稻高出中籼稻的69%，高出晚籼稻1.5倍，高出早籼稻10倍。

黑龙江省水稻生产的快速发展，与该省水稻生产的高比较经济效益密切相关。黑龙江省种植水稻的经济效益要比小麦、玉米和大豆作物高出很多，特别是近年来，比较经济效益越发显著。2001年每亩粳稻的净产值为325元，而玉米只有179元，大豆只有123元，小麦更低，仅17元。每亩减税纯收益的差距更大。2001年小麦的每亩减税纯收益是负值，玉米为93元，大豆为52元，而粳稻达到193元，是玉米的2倍多，大豆的近4倍。

各地区稻谷生产的效益也是不一样的。东北地区每公斤的生产成本一直在全国平均水平以下，其中，黑龙江省近几年的粳稻生产成本处于全国的最低水平，稻谷生产成本低的优势非常明显。

 

三、中国稻米的国际竞争力

中国是世界上重要的稻米出口国之一。从1998年的统计资料看，全世界大米出口量为2852万吨，其中泰国的大米出口量最大，占世界大米出口量的22%，其次是印度，占17%，中国和越南各占13%，美国占11%，巴基斯坦占7%。这六个国家的大米出口量占到世界出口总量的83%。中国出口粳米和籼米，也进口一些，主要是进口泰国的香米，但出口量大于进口量，是稻米净出口的国家。今后中国仍将是稻米净出口的国家，因为中国稻米具有国际竞争力，而且具有进一步增强国际竞争力的可能性。

中国水稻生产的单产水平高。1996-2000年间的中国稻谷平均单产达到6.3吨/公顷，比世界平均的3.8吨/公顷高出65%，中国是世界上水稻主产国中单产水平最高的国家。单产高，加上劳动力成本低，使每公斤稻谷的生产成本较低，具有价格竞争力。

为了可比，我们用不含土地费用和税金的生产成本进行比较。全国1997-1999年3年平均的粳稻生产成本为0.88元/公斤，粳米主要出口省的黑龙江省的粳稻生产成本更低，只有0.66元/公斤。按可比口径，美国的生产成本为1.55元/公斤，是黑龙江省的2倍多，日本更高，每公斤稻谷生产成本达到15元。台湾省的稻谷生产成本为3.14元/公斤，是中国大陆的4倍多。

从籼稻的生产成本看，泰国的生产成本很低，只有0.60元/公斤，越南南部的水稻生产成本也很低，为0.64元/公斤，越南北部高一些，为0.99元/公斤。我国1997-1999年3年平均的中籼稻的生产成本为0.74元/公斤，高出泰国20%多，但低于越南南北两地区的平均值。就总体来说，我国和泰国、越南、印度等东亚、南亚国家的籼稻生产在国际上都具有成本比较优势，只是比较优势的程度有些差别而已。

通过计算农产品的保护率，也可分析其在国际市场上是否具有比较优势。农产品保护率为正值，表示得到保护，缺乏国际比较优势，而保护率为负值，则表示具有国际比较优势，负值越大，优势越明显。中国主要大田作物产品，除稻谷以外，其名义保护率都是较大的正值，表明缺乏比较优势，但是大米和大多数畜禽产品、蔬菜、水果等的名义保护率是负值。据黄季焜等人的计算，2001年中国大米的平均名义保护率为-3%，其中优质粳米为-11%，一般粳米为-8%，杂交稻籼米为-5%，一般籼米为3%。 这表明中国大米，特别是优质大米有着很强的比较优势。

2000年中国大米的出口几乎接近300万吨，平均离岸价只有1.56元/公斤，与当年泰国一般籼米（含碎米25%）的曼谷离岸价1.52元/公斤相近。但是，中国大米出口中还有一定量价格较高的粳米，因此，中国籼米的出口价格实际上低于国际市场平均价格。黑龙江省2000年出口粳米27万吨。离岸价2.22元/公斤，大大低于国际市场的平均价格（美国大米的出口价格超过5元/公斤）。2000年中国以近4元/公斤的价格进口了泰国大米24万吨，这是为满足国内对高档优质长粒米的需求。

大米的品质和口味是国际竞争力的重要因素。中国杂交籼稻米的品质较好，具有一定的竞争力。中国的粳米的品质很好，特别是东北地区的粳米除优良品质外，还能适合日本、韩国等消费者的口味，因而具有很强的竞争力。

中国的稻米还需要进一步提高国际竞争力，而且存在进一步提高国际竞争力的可能性。

首先，稻米生产也需要进入政府的优势农产品计划，给予政策支持和保护。现在，政府对小麦、玉米、大豆、油菜等许多不具国际竞争力的农产品制定了优势农产品发展规划和实施计划，通过政府支持来提高这些农产品的国际竞争力，这是十分必要的。但是目前这个优势农产品计划中似乎没有水稻的位置。稻米是中国当前大宗农产品中唯一具有一定比较优势、能常年出口的商品。但是，并不表明水稻生产不需要政府重点支持，相反，对已经具有一定优势的农产品更需要支持和保护，应该使其优势更优，在国际市场上占有较多的出口份额，这对调整种植结构、提高农民收入有很大作用。而且，随着经济发展，劳动力工资在上升，中国水稻生产的成本优势正在减弱，如果政府不给予进一步支持和加强保护，中国稻米的国际竞争力将可能下降。

要在政府的支持下，建设好一批优质粳米和优质籼米的生产出口基地，重视优质稻米品种的研制、引进和推广，进一步推广节约成本的技术。对大米加工龙头企业，特别是大米出口企业给予政策支持。现在许多农业龙头企业对提供农产品的农户有高于市场价格收购和利润返回等优惠措施，政府应该对这些企业适当减税或免税，特别是对农产品出口企业，以提高出口农产品的竞争力。

第二，要进一步提高稻米的品质和加工质量。中国东北地区的粳米品质优良，要在此基础上进一步提高品质的一致性，尽可能满足粳米进口国的标准和要求，并努力形成中国粳米的国际名牌产品。要进一步重视优质籼稻的培育和推广，提高中国籼米的质量。我国已经培育出许多香型的籼稻品种，有的已经在较大面积上推广生产，品种和口味可与泰国香米相媲美。可以预见，我国的优质高档长粒米将可能逐步替代泰国香米的进口。

第三，单位稻谷生产成本的降低还有一定的潜力。肥料费用通常要占到水稻生产物质费用的近40%，因此，要按获得最大经济效益的目标确定最佳施肥量和各种肥料配合比例，并采用科学的施肥技术措施，提高肥料的利用效率。

除生产成本外，中国农民还负担有村提留、教育附加等成本外支出，通常占到生产成本的10%左右。这影响农民收入的提高，也降低了农产品的国际竞争力。世界上许多农产品出口国的生产者不仅没有成本外支出，而且政府还给以一定的出口补贴。在中国承诺对出口农产品取消出口补贴的不利条件下，应该由政府财政来承担出口农产品的成本外支出。政府这笔支出可以给稻米出口企业，或通过减免税收返回给企业，稻米出口企业再为农民向村支付所收购稻谷的成本外支出。

第四，进一步搞好以稻米加工企业为龙头的稻米产业化经营。要重点扶持一些已有一定实力的大米加工企业，推动它们扩大经营规模，建立稳定的优质水稻生产基地，创造优质大米的知名品牌，占领更多的国内市场份额和增加大米的出口。

龙头企业要下功夫保证收购的稻谷的品种和质量的一致性，同时采用先进设备和先进的加工方法，提高大米加工品质和一致性，以优质的稻米品质和加工质量去占领国内外市场。

要鼓励和扶持稻米生产合作社的成长壮大，使其成为稻米产业化经营中的一支重要力量。

第五，积极开展稻米产后的精深加工研究，逐步开发出许多稻米精深加工的新产品。

 

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